【ライブ配信】 全3回 M&Aを成功に導くためのSPA（株式譲渡契約）の理解と活用 - 第2回 SPAの応用知識（主要条項の掘り下げと米国系・欧州系の違い等）
あなたがM&A案件を担当し、SPAのドラフトを受け取ったらどうしますか？契約書の内容を理解した後、事業部・外部弁護士に丸投げしていませんか？法務部員としての付加価値はどこで生み出すことができるでしょうか？
本セミナーでは、海外企業を買収する場合のSPAの内容を説明すると共に、受け取ったドラフトの内容が妥当なのかどうか意見できるようになるための知見や、弁護士に任せるところと事業部に確認してもらう点の差配のポイントをお伝えします。
第2回は、応用編として、SPAに関して知っていると付加価値を発揮できる知見を説明したいと思います。具体的には、表明保証違反に基づく補償請求の責任限定方法やその相場、前提条件やコベナンツとして交渉の対象となる内容等を、近時のSPAのトレンドや米国系と欧州系の違いと併せて解説します。
※本セミナーは全3回で開催しますが、各回のみでもご受講いただけます。
このセミナーは終了しました。
開催趣旨
経営環境が激しく変化する中、自社の競争優位を確保しつつ、グローバルベースでの持続的な成長を図るとともに、中長期的な企業価値向上を見据え、資本コストを意識した事業ポートフォリオの変革に取り組むうえで、重要な戦略の1つとして位置付けられるIn-out/Out-inのM&A。法務部の担当者として、時には事業部やその他の関係部署をリードし、社外弁護士も活用しながら、こうしたM&Aを成功に導くためには広範な知識と豊富な経験が求められます。
本セミナーでは、株式譲渡契約（SPA: Share Purchase Agreement）を中心に、基礎編・応用編・実践編の3回シリーズで、法務部の担当者に求められる知識や限られた経験値を補うためのヒントをお伝えします。法務部門・事業部門・社外弁護士間の役割分担や連携ポイントなどにも触れますので、事業部門や経営企画部門でM&Aに携わる方や法律事務所の方も奮ってご参加ください。
第2回 プログラム
1. はじめに
⑴ 自己紹介
⑵ セミナーの趣旨紹介
2. SPA応用編
⑴ 価格・譲渡代金の支払
・クロージング調整条項とロックド・ボックス
・アーンアウト条項
⑵ 表明保証・補償
・責任限定条項
・サンドバッギング条項
・表明保証保険
⑶ コベナンツ・前提条件
・MAC条項
・Hell or high water条項、(reverse) break-up fee条項
⑷ 米国系と欧州系のSPAの違い
※プログラムは予告なく変更になる場合がございます。
想定参加対象
- M&Aに携わる企業法務担当者、事業部担当者や弁護士の方（*）
- M&Aの研修に携わる企業法務担当者の方 （*）第2回・第3回は第1回に比べて応用度・実践度が増しますため、M&Aの経験がない、あるいは浅い方はまずは第1回（無料）を受講いただいたうえで、第2回・第3回の受講をご検討ください。第2回・第3回はM&A中級者を想定しています。
※本セミナーは、法律事務所にご所属の弁護士の方にもご参加いただけます。
※本セミナーは、法人にご所属の方によるお申込みを受け付けております。
個人の方におかれましては、参加をお断りさせていただくことがございますので予めご了承ください。
セミナー概要
| セミナー名 | 【ライブ配信】 全3回 M&Aを成功に導くためのSPA（株式譲渡契約）の理解と活用 - 第2回 SPAの応用知識（主要条項の掘り下げと米国系・欧州系の違い等） |
| 日時 |
ライブ配信：2022年11月15日（火） 15：00 〜 16：00
※アーカイブ動画視聴期間：2022年11月17日（木）13：00 〜 2023年1月31日（火）13：00 |
| 開催方法 |
オンラインでのライブ配信およびアーカイブ動画配信 ※ライブ配信の受講用URLは、開催日までにメールにてお送りいたします。 ※アーカイブ動画の視聴用URLは、2022年11月17日（木）13：00までを目安にお送りいたします。 |
| 受講料 |
・2022年12月31日（土）までに銀行振込にてお支払いをお願い申し上げます。 2022年12月31日（土）までのお支払いが難しい場合はご連絡ください。 ・受講票の送付以降にて、マネーフォワードケッサイ株式会社より請求書をメール送信いたします。お支払先口座は、請求書に記載のマネーフォワードケッサイ株式会社名義となりますので、ご承知おきください。 ・受講料の振込み手数料はお客様のご負担にてお願い致します。 ・ご入金後のキャンセル（払い戻し）は承っておりません。ご了承ください。 |
| 【お申込み前に必ずご確認ください】 オンラインセミナーの受講・閲覧について |
ライブ配信の受講方法
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| 講師 |
三井物産株式会社 法務部 機械・インフラ法務室 室長 望月 信孝氏 三井物産株式会社 法務部 機械・インフラ法務室 室長補佐 澁澤 崇史氏 |
| 申込締切 | 2022年11月8日（火）16：00 |
| 主催 | BUSINESS LAWYERS / 弁護士ドットコム株式会社 |
| 問合せ先 | BUSINESS LAWYERS / 弁護士ドットコム株式会社 セミナー事務局 bl-event@1.bengo4.com |
講師プロフィール
三井物産株式会社 法務部 機械・インフラ法務室 室長望月 信孝氏
東京大学法学部卒業、コロンビア大学ロースクール（LL.M.）修了。2008年ニューヨーク州弁護士登録。1998年に三井物産株式会社入社後、ビジネス法務・紛争全般、株主総会・取締役会等ガバナンス関連全般を経験。社内において法務部員や事業部員向けの研修や知見共有にも従事。
三井物産株式会社 法務部 機械・インフラ法務室 室長補佐澁澤 崇史氏
慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。2008年弁護士登録。英国系法律事務所にて10年以上、日本の会社によるクロスボーダーM&A案件を助言。三井物産株式会社に入社してからは、米州・EMEA地域における機械・インフラセグメント関連の企業買収・売却や新規開発案件に携わる。