表紙

はしがき

目次

略語一覧

第1編　M＆A取引契約の概要

第1章　M＆A取引の特殊性と留意点

第2章　取引交渉段階における契約

1　M＆A取引の交渉プロセス

2　秘密保持契約

3　基本合意書

第3章　株式の取得に関する契約

1　相対取引による取得に関する契約

2　公開買付けによる取得に関する契約

3　第三者割当による募集株式の発行等の引受けに関する契約

第4章　事業の取得に関する契約

1　取引の特徴

2　事業譲渡契約

3　その他の留意点（金商法・独占禁止法等）

第5章　組織再編に関する契約

1　総　論

2　吸収合併に関する契約

3　株式交換に関する契約

4　共同株式移転に関する契約

5　吸収分割に関する契約

第2編　M＆A取引契約の具体的内容〜株式譲渡契約の場合〜

第1章　当事者・構成

1　概要

2　契約の当事者

3　契約の構成（フレームワーク）

第2章　譲渡の合意・譲渡価格

1　概要

2　譲渡の合意

3　譲渡価格

第3章　取引の実行（クロージング）

1　概要

2　クロージングの日時と場所

3　クロージングの手続

4　プレ・クロージング

5　クロージングと同時に行われるその他の行為

第4章　取引実行条件

1　概要

2　具体的規定および売主の条件と買主の条件の関係

3　個別の条件

第5章　表明保証

1　総論

2　機能

3　法的性質

4　契約当事者の主観的態様とその影響

5　表明保証を行う当事者

6　基準時（時点の特定）

7　範囲の限定

8　表明保証の対象となる個別事項

第6章　誓約

1　概　要

2　クロージング前の誓約

3　クロージング後の誓約

第7章　補償

1　総論

2　補償の要件

3　補償の限定

4　第三者によるクレーム（Third Party Claim）

5　特別補償

第8章　解　除

1　概　要

2　解除可能期間

3　終了・解除事由

4　ブレークアップ・フィー（Break-up Fee）

5　他の救済方法

6　存続条項

第9章　一般条項

1　概要

2　秘密保持義務

3　公　表

4　救済方法の限定

5　費用負担

6　準拠法

7　紛争解決方法

8　言　語

9　正　本

10　分離可能性

11　完全合意

12　通　知

13　修正および放棄

14　譲渡禁止

15　見出し

16　誠実協議

索　引

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